A medida que los componentes de los parques eólicos marinos se vuelven más grandes y más potentes y se desarrollan en aguas cada vez más profundas, la industria enfrenta una escasez de embarcaciones capaces de transportar componentes y construir los conjuntos de turbinas, según un alto ejecutivo de transporte marítimo.

“Cuando tiene proyectos con más de 100 turbinas, es decir, al menos 300 palas, no hay tantas embarcaciones multipropósito o naves de instalación de turbinas disponibles con espacio en cubierta o capacidad de grúa”, Andreas Rolner, director gerente de United, con sede en Hamburgo Heavy Lift (UHL), dijo a JOC.com.

“Creo que habrá cuellos de botella en el futuro. No habrá suficientes barcos adecuados”, dijo Rolner.

Se prevé que se instalarán más de 15.000 turbinas eólicas marinas en todo el mundo para 2025, llegando a 26.900 en 2030. Esto supondrá un aumento del 270 por ciento con respecto a las 7.233 turbinas instaladas en 2020, según la firma de investigación británica Clarksons Platou Renewables. Las turbinas más grandes crecerán de unos 12 megavatios (MW) en 2021 a 15 a 20 MW para 2030, según la Agencia Internacional de Energía, y el diámetro del rotor de cada turbina también aumentará a más de 200 metros (656 pies).

Junto con las góndolas, palas y torres de turbinas marinas, los cimientos de las turbinas (las bases de las turbinas eólicas que se fijan al fondo del mar) son cada vez más grandes y pesadas, de 1.900 mt hasta 2.500 mt, con diámetros de hasta 36 pies y longitudes de hasta a 361 pies.

Turner Holm, jefe de investigación de Clarksons Platou Securities, dijo en un seminario web el 18 de agosto que se espera que la energía eólica marina sea la fuente de energía de más rápido crecimiento durante la próxima década. La capacidad instalada se multiplicará por seis en los próximos 10 años, de 31 gigavatios (GW) para fines de este año a 225 GW en 2030, dijo Holm. Sin embargo, este crecimiento proviene de una base más pequeña que la de otras fuentes de energía, y la capacidad instalada de las estaciones eólicas marinas para 2030 seguirá siendo un fragmento relativamente pequeño de la combinación energética global total, equivalente a aproximadamente el 10 por ciento de la capacidad actual de carbón. centrales eléctricas encendidas, dijo Holm.

Este crecimiento proyectado en el mercado eólico marino inspiró a UHL a comprar nueve barcos F900 Eco-lifter multipropósito / carga pesada (MPV / HL) de Zeamarine a finales de 2019 y principios de 2020. Cada barco tiene una cubierta meteorológica de 2.990 metros cuadrados adecuada para transportar palas de turbina más grandes y una capacidad de elevación combinada de 900 toneladas métricas ™, dijo Rolner.

Estos barcos tienen cubiertas meteorológicas más grandes y una mayor capacidad de retención y grúa que otros barcos MPV / HL en la flota UHL, dijo Rolner. A medida que los componentes crezcan en tamaño y peso, las embarcaciones más antiguas, con su tamaño de cubierta limitado, capacidad de grúa y bodega más pequeña, y mayores costos de combustible y operación, serán cada vez más marginados y menos utilizables para mover la energía eólica marina, dijo.
“Incluso si una embarcación de carga pesada tiene suficiente capacidad de grúa, sería un desafío cargar cimientos con tales dimensiones; son demasiado largos para cargarlos entre las grúas en un elevador en tándem. Sin embargo, el factor limitante es que es probable que la embarcación solo pueda acomodar dos pilotes [de cimentación] en la cubierta, lo cual no es económicamente factible ”, dijo Rolner.

Holm de Clarksons se hizo eco de las opiniones de Rolner, quien señaló que los buques más antiguos tendrían que someterse a mejoras significativas para aumentar la capacidad de la grúa lo suficiente para manejar turbinas y palas más grandes, mientras que algunos buques existentes tendrían una capacidad limitada.

Rolner dijo que UHL realizó un envío récord el año pasado de 156 palas Vestas V-120, lo que equivale a 5 millones de pies cúbicos (142.000 metros cúbicos), a bordo del portaaviones de cubierta abierta Zhi Xian Zhi Xing. Sin embargo, la misma embarcación solo podría transportar 18 palas para la turbina eólica Haliade-X de 12 megavatios de GE, la pala más poderosa del mundo con un diámetro de rotor de 722 pies, según un estudio realizado por UHL.
“Es difícil encontrar cargueros de cubierta grande y embarcaciones semisumergibles”, dijo Rolner. David Matthews, director de ventas de GE Renewables Wind Northern Europe, que está invirtiendo mil millones de dólares en el desarrollo eólico terrestre y marino, dijo durante el seminario web de Clarksons Platou que la compañía ha perdido proyectos de turbinas eólicas marinas porque GE no pudo conseguir el buque adecuado. Para aumentar la capacidad, UHL se ha asociado con la Oficina de Salvamento de Guangzhou de China para administrar su flota de cinco barcos semisumergibles, un acuerdo que le da a UHL acceso a estos cinco módulos de transporte para petróleo y gas, renovables en alta mar y contratos de transporte relacionados. UHL utilizó recientemente el buque semisumergible Hua Sheng Long de Guangzhou Salvage para transportar un sistema de amarre de torreta en nombre de SBM Offshore para Johan Castberg FPSO de Equinor. Actualmente, UHL está utilizando la misma embarcación para transportar los cimientos y los pilotes para el parque eólico marino Hollandse Kust Zuid y transportará la parte superior de la subestación marina del proyecto el próximo año.

Más que transporte
No son solo los MPV / HL y los barcos de cubierta pesada los que escasearán en lo que respecta a la energía eólica marina. Para satisfacer el crecimiento esperado, Clarksons Platou Renewables predice que se necesitarán 10 buques de instalación de turbinas eólicas adicionales para 2024.

Holm dijo que hay alrededor de 16 embarcaciones de instalación de turbinas eólicas en servicio ahora, con otras siete en orden para ser entregadas en 2023. Sin embargo, “de las 23 embarcaciones, 10 no pueden instalar la nueva generación de turbinas. En la flota existente, muchas unidades requerirán importantes actualizaciones de grúas para seguir siendo relevantes ”, dijo durante el seminario web. Estas mejoras incluyen grúas capaces de levantar alrededor de 1.000 tm para izar en su lugar las palas más pesadas y los componentes de la turbina para la próxima generación de turbinas, dijo Holm. Clarksons estima que costaría $ 50 millones actualizar cada grúa a bordo para manejar equipos de turbina más pesados ​​y grandes.

“La eficiencia de la instalación disminuirá a medida que las turbinas más grandes ganen participación de mercado”, dijo Holm. Los buques de instalación de turbinas pueden transportar cuatro turbinas de 8 MW, pero a medida que el equipo crece, la eficiencia del buque disminuirá. Los barcos de instalación típicos solo podrán transportar e instalar tres turbinas de 12 MW, dijo Holm. Esto aumentará el número de barcos necesarios y / o aumentará el número de viajes necesarios.

Los buques de instalación necesitan capacidades de elevación tan altas porque las torres generalmente se instalan completamente ensambladas, explicó Rolner. Durante el transporte, estas torres generalmente se dividen en tres secciones, lo que reduce significativamente el peso. La mayoría de los barcos de carga pesada tienen una capacidad de grúa combinada de 500 a 800 tm, dijo.

Rolner dijo que a pesar de que se pronostica una escasez de barcos MPV / HL de alta especificación para 2024 y 2025, el mercado actual está sobrecargado, particularmente con los barcos más antiguos que transportan componentes más pequeños.

“El mayor problema que tenemos y hemos tenido desde 2009 y 2010 es un exceso de oferta de barcos. No ha habido mucha inversión en barcos nuevos, pero tampoco hemos visto tanto desguace. Pero este exceso de tonelaje se va a limpiar solo en algún momento. Veo muchos buques más antiguos que tienen una capacidad de grúa y una entrada de carga obsoletas”, dijo Rolner.
“Muchas embarcaciones más antiguas tienen un consumo de combustible muy alto y altas emisiones, mientras que los motores principales modernos y el diseño óptimo de la embarcación reducen el consumo y las emisiones en un 30 por ciento”, agregó. “En consecuencia, es posible que los buques más antiguos ya no sean competitivos. Creo que tendrán dificultades para encontrar empleo ”, dijo Rolner. La industria se está dando cuenta lentamente de estos problemas de transporte que se avecinan, dijo. Idealmente, los componentes de la turbina se fabricarían cerca de los sitios de instalación, “pero esto tiene un costo, por lo que es más barato enviar componentes desde Asia o Medio Oriente a Europa y América del Norte”, dijo Rolner.

Surfeando la ola
La recesión económica mundial causada por la pandemia de COVID-19 ha frenado el desarrollo de proyectos de parques eólicos, pero el sector está lejos de estar moribundo, dijo. “Estamos recibiendo muchas consultas sobre nuestras embarcaciones semisumergibles, aunque todo se está retrasando”, agregó.

“Los proyectos tienen la aprobación final de la decisión de inversión [FID], así que vendrán. Tenemos contratos para el próximo año, así que soy bastante optimista sobre las perspectivas “, dijo Rolner a The Journal of Commerce.

Los esquemas eólicos marinos con luz verde FID incluyen el parque eólico marino de 900 MW Changhua 1 y 2a de Taiwán, desarrollado por la compañía de energía danesa Ørsted; El parque eólico flotante Hywind Tampen de Equinor de 88 MW, aprobado por las autoridades noruegas en abril de 2020; y 450 MW Neart na Gaoithe frente a la costa este de Escocia, desarrollado por Mainstream Renewable Power. El fabricante de turbinas con sede en Dinamarca Vestas informó una cartera de pedidos de 16.200 millones de euros por 4.148 MW de componentes de turbinas en sus resultados del segundo trimestre.

Los mercados tradicionales de carga pesada de UHL han estado en los sectores del petróleo y el gas, pero con las grandes empresas de energía como BP, Shell, Total y Equinor avanzando hacia las energías renovables, Rolner está reorientando la empresa hacia la energía eólica, el gas natural licuado y los proyectos petroquímicos. Rolner dijo que en lugar de usar petróleo como combustible, las grandes empresas de energía lo usarán como materia prima para aumentar la producción de petroquímicos, lo que requerirá inversiones en plantas de proceso pesado y equipos enviados por buques de carga y carga del proyecto. Una empresa hermana, United Wind Logistics, aumenta la flota propia de UHL de barcos semisumergibles y HL, mientras que también alquila embarcaciones según sea necesario de otros propietarios y operadores. “Buscamos la solución más óptima y rentable”, dijo Rolner. En agosto, UHL se asoció con NYK Bulk and Project Carriers de Japón, utilizando su módulo de transporte Yamatai de 19.812 TPM para transportar cuatro cimientos de cubierta para el parque eólico marino Changhua de Taiwán.

Rolner dijo que UHL ha completado en gran medida el desarrollo de su red de agencias tras el nombramiento en julio de un agente en Dubai junto con Ocean7 Projects. “Tenemos una flota relativamente pequeña de 21 barcos, incluidos los cinco semisumergibles Guangzhou Salvage, por lo que no tiene sentido tener el costo de nuestras propias oficinas”, dijo Rolner.

“En cambio, hemos desarrollado una red de agentes. Estamos en China, Japón, EE. UU. Y Dubai. ¿Quién sabe cómo resultará en el futuro? Podríamos estar en Sudamérica o África ”, dijo. “Una agencia es una forma fácil de avanzar, no es complicado, pero ahora mismo tenemos una configuración bastante buena. Expandir aún más la red de agencias no está en la mesa de dibujo”, dijo Rolner a JOC.com, y agregó que la firma también ha descartado adquisiciones por el momento. “Somos un jugador relativamente joven. Solo tenemos cinco años”, dijo Rolner. Por: Keith Wallis, keithwallis@hotmail.com 

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A buen Puerto
Nov. 2020
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