OTAMERICA EBYTEM S.A. lanzó la licitación de su Obligación Negociable Clase VI en Dólar MEP, a 42 meses, por hasta USD 30 millones ampliables a USD 50 millones, con el objetivo de fortalecer su plan de expansión en la Terminal Marítima Puerto Rosales, infraestructura clave del midstream argentino.
Por GlobalPorts
OTAMERICA EBYTEM S.A. anunció el lanzamiento de la licitación de su Obligación Negociable Clase VI, una operación financiera que busca fortalecer el músculo de inversión de la compañía en un momento clave para el sistema energético y logístico argentino: la ampliación de la Terminal Marítima Puerto Rosales, nodo midstream decisivo para el abastecimiento interno y para el crecimiento de la exportación de hidrocarburos.
La colocación se realizará el 27 de enero, entre las 10 y las 16 horas, con un monto de emisión de hasta USD 30 millones, ampliable a USD 50 millones, bajo Ley Argentina, y con vencimiento a 42 meses en Dólar MEP, un formato cada vez más utilizado por emisores corporativos para captar financiamiento en moneda dura dentro del mercado local.
Según informó la empresa, la ON Clase VI será a tasa fija (a licitar), con interés trimestral a partir del mes 9, amortización bullet (pago del capital al vencimiento) y precio de 100%. El monto mínimo de suscripción será de USD 100, con múltiplos de USD 1 por encima de ese umbral.
Desde el plano crediticio, la compañía indicó que cuenta con calificación AAA.ar de Moody’s Local Argentina, uno de los niveles más altos dentro de la escala local.
Una señal al mercado: inversión, logística y soberanía energética
Más allá del detalle financiero, el verdadero eje de la noticia está en el trasfondo logístico: OTAMERICA se define como “el intermediario clave” del segmento midstream en Argentina por su concesión de la Terminal Marítima Puerto Rosales, y plantea esta licitación como un paso orientado a contribuir al desarrollo del sistema logístico y la economía nacional.
En términos operativos, la Terminal de Puerto Rosales funciona como un punto de enlace esencial para el flujo de hidrocarburos, tanto hacia el mercado doméstico como hacia el frente exportador. Su ubicación estratégica, las sinergias con accionistas de peso internacional y local, y su rol como infraestructura de almacenaje y despacho, la colocan en el centro de una conversación que viene creciendo: cómo ampliar capacidad sin perder eficiencia, previsibilidad y competitividad.
En el propio mensaje institucional, OTAMERICA resaltó sus vínculos estratégicos con sus accionistas, Marquard & Bahls AG e YPF S.A., y su capacidad para abastecer a las principales refinerías del país.
Expansión en Puerto Rosales: un proyecto de escala para acompañar el salto del crudo
El anuncio de la ON Clase VI se enlaza con el plan de expansión de Puerto Rosales, un proyecto que en el sector ya se observa como una pieza relevante para sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y el despliegue exportador.
Distintas publicaciones especializadas vincularon la estrategia de financiamiento de OTAMERICA con un programa de obras de gran porte que incluye:
- nuevo muelle con 3 posiciones de amarre, pensado para recibir buques de gran capacidad
- 6 tanques adicionales de 50.000 m³ cada uno
- subestación eléctrica y estación de bombeo para aumentar potencia y capacidad de despacho
- una inversión total estimada en torno a USD 650 millones
En el contexto actual, este tipo de infraestructura deja de ser un detalle técnico: es uno de los factores que definen si Argentina puede convertir el crecimiento productivo en capacidad real de evacuación, con menores cuellos de botella y costos logísticos más competitivos.
En el mercado, OTAMERICA ya registra antecedentes recientes. En octubre de 2025 se informó el resultado de una emisión anterior (Serie V), con adjudicación de USD 50 millones, lo que funcionó como señal de interés inversor por este perfil de activos vinculados a infraestructura energética y logística.
En esa misma línea, medios del sector vienen reportando avances concretos de ampliación de capacidad en la terminal, especialmente vinculados al desarrollo de nuevos tanques de gran volumen y al fortalecimiento del rol estratégico del complejo.
